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撮影だけのはずが騙されてホテルに連れてこられた艦これコス姿の男子…大鳳のコスプレをしたコスプレ男子は、デカマラをハメられ3P中出しセックスで犯される。

提督に女の子にされる女装艦娘の天龍と最上…エロじじ提督の元に調査に来た天龍と最上はフェラで貪ると顔射されると提督によっておっぱいを発達させられ中出しセックスで孕ませられる。

提督に洗脳されたレーベに嵌められたレーベ…目の前でマックスが提督にフェラをすると勃起したレーベは3Pセックスで犯される。提督にお掃除フェラをすると雄の匂いに煽られレーベはオナニーが止まらなくなってしまい・・・

学校を休んで売春する島風…興奮しているスケベおじさんに愛撫される島風はアナルセックスで責められところてんする。

ケツを掘られて喜ぶ男体化した大淀…人気者の大淀は提督にケツを掘られてイキまくり喜んでいた!クリスマスに提督と会う約束をした大淀は裸コートを公開するとイチャラブアナルセックスで大量中出し!

男体化した艦娘達…大淀、長良、最上、夕雲、秋雲、大東、初月はコスプレすると提督のちんこを食べまくりアクメする!

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